Vita e fantasmagorie del celeberrimo mago del ciclo arturiano, dagli anni dell'infanzia all'aspra rivalità con la Regina del Male; senza trascurare l'amore per la bella Nimue, rapita dal malvagio lord Vortigern. E naturalmente non possono mancare né la spada fatata Excalibur né tantomeno i personaggi più in vista del regno di Camelot: re Artù, la regina Ginevra, sir Lancillotto, Mordred, Morgana...